LNG船市场“井喷”!新造船市场充满变数

发表时间:2021-01-08 09:07

来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶


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运价突破20万美元一天,在经历了疫情影响下不算乐观的2020年,LNG船市场有望在2021年迎来需求“井喷”。与此同时,大量新船开始交付,投机订单消失,卡塔尔大单不断推迟,LNG船新造船市场依然充满变数。

LNG船运价持续大涨!2021年LNG需求“井喷”

随着传统需求旺季的到来,全球LNG运输市场愈加活跃。自去年10月以来,LNG船即期运价突破10万美元/天大关,一路上涨,目前已经达到20万美元/天的水平。

近日,波罗的海交易所上调了对所有三条航线LNG运价的评估,即期运价超过20万美元/天。其中,从美国Sabine Pass LNG至英国格雷恩岛(Isle of Grain)码头的BLNG2航线预计即期运价达到225309美元/天,上涨38517美元。从Sabine Pass LNG至东京的BLNG3航线即期运价报价为202572美元/天,跳升27627美元。从澳大利亚Gladstone到东京的BLNG1航线即期运价上涨29239美元,达到了199867美元/天。上述三个指数都是基于16万立方米三燃料柴电动力LNG船的往返航程数据。

与之类似,Spark Commodities的Spark25太平洋航线评估运价也上涨了13%,达到192750美元/天。这一数据涵盖从澳大利亚North West Shelf项目至中国天津的16万立方米级三燃料柴电LNG船。

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据了解,LNG船即期运价市场进入上升通道是从去年10月下旬开始的。去年秋季开始,全球原油价格开始上涨,价格上与之联动的运往亚洲远东地区的LNG价格也开始上升,因此运输相对低廉的美国产LNG的远东航线变得活跃起来。随着北半球冬季的到来,LNG需求不断增长,特别是巴拿马运河的拥堵导致的船舶滞期不断延长,LNG运输市场的供不应求局面进一步加剧。去年10月,LNG船即期运价突破10万美元/天,到12月已经达到11万至12万美元/天,这一运费水平已大幅超过了LNG船运输业务7万美元/天左右的盈亏平衡点。

受冬季能源需求不断扩大的影响,LNG运输市场在短期内将会继续向好。此前分析师曾表示:“照此趋势发展下去,到明年2月中旬之前这一市场仍将继续保持高位,预计到2月中旬也就是农历春节之后才可能会有所放缓。”

进入2021年,彭博社近日发文预测,2021年将是LNG需求“井喷”的一年。该文认为,受主要进口国天气寒冷、全球主要生产中心停电、世界航线拥堵等因素影响,近年来LNG价格不断上涨,其中,2020年亚洲LNG市场表现火爆。未来,随着对环保清洁能源依赖的加深,LNG市场将继续得到扩展,这也将进一步刺激LNG船的市场需求。

报道指出,2020年全球LNG进口量与2019年基本持平,但2021年这一需求将恢复增长甚至出现反弹。其中,亚洲对LNG的需求更值得期待。新的一年,中美关系也将成为影响LNG需求的一个重要因素。据悉,中国是增长最快的LNG进口国之一,美国也在加大LNG的出口量。而等拜登接任美国总统后,他将推动中美两国合作开展LNG项目,帮助本国企业与中国买家签署协议,这些因素都有利于LNG船市场发展。

投机订单消失,大量新船交付!新造船市场充满变数

尽管LNG运输市场近期堪称火热,但对于LNG船运价上涨进一步撬动潜在的LNG船订造市场,为造船业带来更多LNG船订单,市场却有着不同看法。

将LNG船视为最大“摇钱树”的韩国造船业一如既往看好LNG船市场。2018年,全球LNG船订单76艘,是世界造船业史上LNG船订单最多的一年,而韩国承接67艘订单,占比高达88%。2019年全球LNG船订单成交总量为63艘。其中韩国船企接获51艘。2020年,韩国船企依旧是LNG船建造领域的最大赢家。去年前11月韩国船企累计接获LNG船订单占全球份额的80%以上,12月全球总计21艘17.4万立方米大型LNG船订单全部被韩国船企揽获,全年市占率超过90%。

展望2021年,韩国造船业对卡塔尔的LNG船项目寄予厚望。去年6月,韩国三大船企已与卡塔尔石油公司签订了金额为23.6万亿韩元(约合192亿美元)的LNG船建造备忘录协议(MOA),为卡塔尔预留其大部分的LNG船建造能力至2027年,以满足卡塔尔未来LNG船队的需求。

韩国业界认为,卡塔尔今年将大规模订造LNG船,预计今年第二季度前市场将释放40至60艘LNG船订单。

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不过,去年年底日本媒体消息称,卡塔尔在韩国三大船企预留的部分交付档期已经取消。由于疫情导致的能源需求不确定性,卡塔尔石油公司与韩国三大船企的新造船合同谈判有所推迟,按照原本计划韩国三大船企将在2023年下半年至2027年间确保每家船厂每年交付10艘左右的建造能力,但现在安排在2023年下半年交付的潜在订单已经取消,新船将从2024年开始交付。

之前,业界普遍预期,卡塔尔将在2020年年底前确定部分建造合同。然而,消息人士称,目前卡塔尔的项目存在巨大的不确定性,卡塔尔石油公司在谈判中处于强势地位,并不急于很快敲定订单。

另外,分析师也指出,去年全球LNG船新船订单共计53艘,所有新造船都是基于与LNG项目、能源巨头或是公用事业公司的长期合同而订造的——这一趋势与前两年完全相反,当时LNG船船东曾签订了大量投机订单。

而在去年,由于疫情影响了LNG市场,仅有一个新的LNG项目达成最终投资决定。这意味着,今年LNG项目相关的订单询价很可能会减少。目前唯一正在进行的LNG项目新造船招标是马来西亚国油(Petronas)为其LNG Canada项目寻求新造船,这一项目预计将在2024年投产。

与此同时,分析师还强调,LNG船市场上充斥着许多尚未固定租约的新造船,这些新船将在今年涌入市场。船舶经纪公司Howe Robinson Partners指出,不包括浮式储存再气化装置(FSRU),今年预计将有58艘10万立方米及以上LNG船交付运营,其中19艘尚未获得租船合同。相比之下,去年共有48艘LNG船交付,其中16艘无租约。

显然,面对即将到来的LNG船交付潮,今年LNG船新造船市场是否能像过去几年一样蓬勃发展,依然充满变数。


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